主題：蘋果AR/VR操作系統(tǒng)曝光，下月開(kāi)發(fā)者大會(huì)或有驚喜？

市場(chǎng)期待已久的蘋果AR/VR又迎來(lái)好消息。據(jù)國(guó)內(nèi)科技媒體報(bào)道，蘋果的realityOS商標(biāo)被發(fā)現(xiàn)已經(jīng)完成注冊(cè)，而注冊(cè)公司為“Realityo Systems LLC”，該公司地址和macOS California發(fā)布前使用的地址相同。

今年早些時(shí)候，蘋果公司在App Store的更新日志中曾意外出現(xiàn)“realityOS”字眼，realityOS的簡(jiǎn)稱為“rOS”。

realityOS是一款針對(duì)AR/VR設(shè)備的操作系統(tǒng)，即在蘋果AR/VR設(shè)備搭載。該商標(biāo)申請(qǐng)日期都是2021年12月8日，申請(qǐng)截止日期有2022年6月8日和6月9日兩個(gè)。

值得一提的是，蘋果WWDC22（蘋果全球開(kāi)發(fā)者大會(huì)）將于6月6日舉行，而該商標(biāo)的結(jié)束日期正是6月9日。也就是說(shuō)，蘋果很有可能會(huì)在WWDC22上發(fā)布關(guān)于這款設(shè)備的消息。

本月有媒體報(bào)道稱，蘋果向董事會(huì)成員展示了其即將推出的AR/VR頭顯設(shè)備，這表明蘋果不僅完成了硬件設(shè)計(jì)，同時(shí)在軟件方面也已經(jīng)制作完成。

蘋果AR/VR設(shè)備亮相在即

AR/VR頭顯如果問(wèn)世，將是蘋果2015年Apple Watch問(wèn)世以來(lái)，又一個(gè)主要新品類。蘋果自2019年以來(lái)一直在努力發(fā)布這款A(yù)R/VR頭顯，但在2020年、2021年和現(xiàn)在的2022年出現(xiàn)多次延遲。蘋果一直在處理諸如過(guò)熱以及相機(jī)和軟件問(wèn)題等問(wèn)題，導(dǎo)致首次亮相日期被推遲數(shù)次。

關(guān)于蘋果頭顯具體的發(fā)布時(shí)間，海通國(guó)際證券分析師表示可能會(huì)在2023年第一季度發(fā)布，新款A(yù)R/VR頭顯第一年銷量將在100萬(wàn)-150萬(wàn)臺(tái)之間。面板產(chǎn)業(yè)研究機(jī)構(gòu)DSCC分析師也預(yù)計(jì)將在2023年發(fā)布。從目前的進(jìn)度來(lái)看，這款頭顯有望在2022年底到2023年之間發(fā)布。

AR/VR頭顯是蘋果公司寄予厚望的一款產(chǎn)品。依據(jù)蘋果分析師郭明琪研報(bào)，AR/VR是蘋果公司非常重要的戰(zhàn)略產(chǎn)品，蘋果CEO庫(kù)克希望AR在10年后徹底取代iPhone。按照目前iPhone全球超過(guò)10億活躍用戶來(lái)計(jì)算，蘋果至少能在10年內(nèi)售出10億臺(tái)AR設(shè)備。

蘋果或推動(dòng)VR/AR行業(yè)新一輪增長(zhǎng)

據(jù)第三方數(shù)據(jù)顯示，2021年VR及AR頭顯全球出貨量?jī)H33萬(wàn)臺(tái)，占比智能手機(jī)出貨量不到1%，滲透率仍處于較低水平。申銀宏源表示，類比智能手機(jī)出貨，VR/AR出貨量有望在2025年首達(dá)1億臺(tái)，未來(lái)空間巨大。

中原證券表示，2023年蘋果有望推出AR產(chǎn)品，基于蘋果系列手機(jī)在過(guò)去智能手機(jī)發(fā)展過(guò)程中的領(lǐng)先地位，蘋果的AR產(chǎn)品可能引領(lǐng)AR行業(yè)的發(fā)展，同時(shí)推動(dòng)AR領(lǐng)域進(jìn)入到新一輪的增長(zhǎng)周期。

依據(jù)郭明琪研報(bào)，A股對(duì)應(yīng)蘋果AR/VR的投資標(biāo)的主要有長(zhǎng)盈精密和歌爾股份等，由于AR產(chǎn)品的舒適感、結(jié)構(gòu)件會(huì)比手機(jī)更復(fù)雜，價(jià)值量得到提升。目前，長(zhǎng)盈精密正在參與蘋果AR/VR設(shè)備結(jié)構(gòu)件大件的設(shè)計(jì)，歌爾股份主要做小件。

海通國(guó)際證券分析師Jeff Pu預(yù)計(jì)，自研芯片或?qū)⒊蔀樘O果與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的主要區(qū)別之一，頭顯的內(nèi)部處理器或類似M1芯片。此外，蘋果AR/VR設(shè)備將擁有超過(guò)10個(gè)傳感器及攝像頭組合，索尼、韋爾股份、舜宇光學(xué)等有望供貨。

申萬(wàn)宏源建議中上游關(guān)注核心供應(yīng)鏈公司（歌爾股份、京東方A等），有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的整機(jī)廠商（創(chuàng)維數(shù)字）；應(yīng)用端仍在探索期，下游關(guān)注各細(xì)分場(chǎng)景公司(芒果超媒、三七互娛、風(fēng)語(yǔ)筑等)。

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