主題：蘋(píng)果全球高端手機(jī)市場(chǎng)份額創(chuàng)5年新高

“蘋(píng)果成為華為在高端手機(jī)市場(chǎng)下滑的最大贏家（biggest winner）?！?br />
當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月23日，市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint Research發(fā)布的報(bào)告顯示，2022年一季度，蘋(píng)果在全球高端手機(jī)市場(chǎng)占據(jù)62%的市場(chǎng)份額，同比提升5個(gè)百分點(diǎn)。

這不僅是蘋(píng)果連續(xù)第二個(gè)季度在全球高端手機(jī)市場(chǎng)占據(jù)60%以上的份額，同時(shí)也是該公司自2017年一季度以來(lái)取得的最高市場(chǎng)份額。

國(guó)產(chǎn)品牌方面，由于眾所周知的原因，華為在高端手機(jī)市場(chǎng)的份額同比下滑6個(gè)百分點(diǎn)。其他品牌基本保持不變，僅OPPO的份額同比提升1個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到4%，排名全球第三，也是目前排名最高的國(guó)產(chǎn)品牌。
觀察者網(wǎng)注意到，Counterpoint Research將售價(jià)400美元（約合人民幣2676元）及以上的機(jī)型定位為高端手機(jī)。該機(jī)構(gòu)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度，全球高端智能手機(jī)銷(xiāo)量同比下滑8%，而整體智能手機(jī)銷(xiāo)量下滑10%，這是高端手機(jī)市場(chǎng)連續(xù)第八個(gè)季度好于整體手機(jī)市場(chǎng)的表現(xiàn)。

盡管高端手機(jī)的銷(xiāo)量出現(xiàn)下滑，但其重要性卻在上升。

2022年一季度，全球高端手機(jī)銷(xiāo)量在整體手機(jī)銷(xiāo)量中的占比達(dá)三成，創(chuàng)下歷史同期紀(jì)錄；由于平均售價(jià)（ASP）上漲，高端手機(jī)的銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)0.5%。在該季度，高端手機(jī)市場(chǎng)的價(jià)值占據(jù)整體市場(chǎng)的三分之二，同樣創(chuàng)下歷史同期紀(jì)錄，凸顯出廠商在高端市場(chǎng)占據(jù)一席之地的“戰(zhàn)略重要性”。


2017年一季度至2022年一季度，全球400美元及以上手機(jī)市場(chǎng)的銷(xiāo)量占比和價(jià)值占比

在具體品牌中，受iPhone13系列“降價(jià)策略”推動(dòng)，蘋(píng)果持續(xù)引領(lǐng)高端市場(chǎng)，全球份額由去年同期的57%上升至62%，連續(xù)第二個(gè)季度超過(guò)60%。自2021年10月發(fā)布以來(lái)，iPhone 13一直是全球每月最暢銷(xiāo)的機(jī)型。

在全球高端市場(chǎng)排名第二的是韓國(guó)品牌三星。2022年一季度，三星手機(jī)的高端市場(chǎng)份額由去年同期的18%降至16%。Counterpoint Research認(rèn)為，這是由于三星Galaxy S22系列的發(fā)布時(shí)間比上一代S21系列要晚，“但S22系列的整體表現(xiàn)不錯(cuò)”。

中國(guó)品牌方面，華為手機(jī)的全球高端市場(chǎng)份額由去年同期的9%降至2022年一季度的3%，排名由第三降至第五。目前在華為商城中，高端主力Mate系列僅剩一款折疊屏在售，不過(guò)P50系列大部分處于在售狀態(tài)。

今年4月27日，華為終端業(yè)務(wù)CEO余承東曾公開(kāi)表示，去年華為手機(jī)供應(yīng)很困難，今年華為手機(jī)的供應(yīng)得到了極大的改善，“今年華為手機(jī)開(kāi)始回來(lái)了”。

其余中國(guó)手機(jī)品牌中，OPPO的全球高端市場(chǎng)份額（包括OnePlus）由去年的4%提升至2022年一季度的5%；小米和vivo的市場(chǎng)份額未出現(xiàn)變化，分別為4%和3%，“others”的份額由5%提升至6%。


2021年一季度和2022年一季度，各手機(jī)品牌在高端市場(chǎng)的份額占比

前文提到，高端手機(jī)市場(chǎng)對(duì)廠商的重要性不可忽視，中國(guó)手機(jī)品牌也已認(rèn)識(shí)到這一點(diǎn)。

從時(shí)間線來(lái)看，小米手機(jī)的高端之路自2020年初小米10發(fā)布時(shí)便已開(kāi)啟。今年以來(lái)，小米集團(tuán)董事長(zhǎng)雷軍更是提出，小米將堅(jiān)定不移推進(jìn)高端化，不僅要做到三年手機(jī)銷(xiāo)量全球第一，而且產(chǎn)品和體驗(yàn)要全面對(duì)標(biāo)iPhone，三年內(nèi)拿下國(guó)產(chǎn)高端市場(chǎng)份額第一。

要對(duì)標(biāo)蘋(píng)果的不止小米。從華為剝離之后，榮耀CEO趙明也多次公開(kāi)提到，“榮耀將在隱私安全、通信等多個(gè)維度的消費(fèi)者體驗(yàn)上對(duì)標(biāo)蘋(píng)果”，“沒(méi)有品牌不可撼動(dòng)，面對(duì)蘋(píng)果的成功，榮耀的策略就是推出融合計(jì)算攝影，在拍照體驗(yàn)上與蘋(píng)果直接比拼?！?br />
但從目前的市場(chǎng)數(shù)據(jù)來(lái)看，小米OV沖擊高端仍任重道遠(yuǎn)，蘋(píng)果的地位短時(shí)間難以撼動(dòng)。

Counterpoint Research公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度，iPhone13、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro和iPhone12是全球銷(xiāo)量排名前四的四款高端手機(jī)，共占據(jù)53%的全球高端手機(jī)市場(chǎng)份額，三星 Galaxy S22 Ultra 5G是排名最高的非蘋(píng)果高端機(jī)型，市場(chǎng)份額為3%。


2022年一季度，全球高端手機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)量最高的機(jī)型排名

如果從中國(guó)市場(chǎng)來(lái)看，市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)CINNO Research向觀察者網(wǎng)提供的獨(dú)家數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度，蘋(píng)果在新品iPhone13系列強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)帶動(dòng)下，在中國(guó)5000元以上高端手機(jī)市場(chǎng)獨(dú)占鰲頭，其份額由2021年四季度的75%進(jìn)一步提升至79%，而2020年這一數(shù)字是48%。

國(guó)產(chǎn)廠商中，華為的高端市場(chǎng)份額萎縮至14%（2020年上半年IDC統(tǒng)計(jì)，華為以44.1%份額位居國(guó)內(nèi)第一）；其余廠商沒(méi)有一家超過(guò)2%，OPPO份額為1.7%，小米和榮耀均為1.4%，vivo的份額為0.4%。

CINNO Research高級(jí)分析師田婷向觀察者網(wǎng)指出，國(guó)產(chǎn)安卓手機(jī)在屏幕、充電、拍照、電池等硬件配置上已經(jīng)足夠優(yōu)秀，但在芯片和操作系統(tǒng)等核心技術(shù)方面和蘋(píng)果對(duì)比還存在較大差距，一方面蘋(píng)果擁有領(lǐng)先于其他品牌的自主研發(fā)的A系列芯片和獨(dú)一無(wú)二的iOS系統(tǒng)，大大提升用戶(hù)體驗(yàn)感，而國(guó)產(chǎn)品牌在這些核心競(jìng)爭(zhēng)力上暫無(wú)法突破；另一方面，作為行業(yè)領(lǐng)頭羊的蘋(píng)果，在供應(yīng)鏈的把控上存在先天優(yōu)勢(shì)，而其他安卓品牌無(wú)差別的“系統(tǒng)用谷歌、芯片用高通”的模式始終存在被“卡脖子”的風(fēng)險(xiǎn)。

高端市場(chǎng)之中，還包括售價(jià)更高的超高端機(jī)型（售價(jià)在1000美元以上）。Counterpoint Research數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度，全球超高端手機(jī)市場(chǎng)的銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)164%。


2021年一季度和2022年一季度，全球高端手機(jī)市場(chǎng)各價(jià)格段的銷(xiāo)量占比

Counterpoint Research指出，無(wú)論是銷(xiāo)量還是價(jià)值，超高端機(jī)型已成為高端市場(chǎng)的最大貢獻(xiàn)者，同時(shí)也是全球以及中國(guó)、西歐和北美增長(zhǎng)最快的價(jià)格細(xì)分市場(chǎng)。2022年一季度，iPhone 13 Pro Max和iPhone 13 Pro在超高端價(jià)位段中合計(jì)占據(jù)三分之二以上的銷(xiāo)量。

“這是由美國(guó)、中國(guó)和西歐的強(qiáng)勁銷(xiāo)量增長(zhǎng)推動(dòng)的。在中國(guó)，2022年一季度，1000美元以上價(jià)格細(xì)分市場(chǎng)的銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)176%。僅這一細(xì)分市場(chǎng)就占據(jù)本季度中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)價(jià)值的五分之一以上。蘋(píng)果成為華為在高端市場(chǎng)下滑的最大贏家。中國(guó)的高端市場(chǎng)仍有潛力，將受到消費(fèi)升級(jí)的推動(dòng)，尤其是來(lái)自華為龐大的高端用戶(hù)群體。”報(bào)告指出。

值得一提的是，在傳統(tǒng)智能手機(jī)之外，折疊屏手機(jī)在高端市場(chǎng)的存在感也越來(lái)越高。2022年一季度，折疊屏手機(jī)在全球高端市場(chǎng)的銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)184%，占該細(xì)分市場(chǎng)總銷(xiāo)量的3%。越來(lái)越多的手機(jī)廠商正進(jìn)入折疊屏手機(jī)市場(chǎng)。隨著價(jià)格下降，折疊屏手機(jī)有望成為更主流的產(chǎn)品。

展望未來(lái)，Counterpoint Research認(rèn)為，隨著全球通脹飆升，入門(mén)級(jí)和較低價(jià)格段的手機(jī)市場(chǎng)可能會(huì)受到更大的沖擊。只有通過(guò)提升更高價(jià)格區(qū)間的銷(xiāo)量，手機(jī)制造商才能抵消由此導(dǎo)致的部分收入下降。雖然發(fā)達(dá)市場(chǎng)目前主導(dǎo)著高端手機(jī)市場(chǎng)的銷(xiāo)售，但隨著消費(fèi)能力不斷提升，高端市場(chǎng)在印度和拉美等新興市場(chǎng)也變得越來(lái)越重要。


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