主題：多只基金變更業(yè)績比較基準


2024年01月30日 16:23 作者： 趙明超 來源： 上海證券報·中國證券網(wǎng)

　　近期，多家基金公司陸續(xù)發(fā)布公告，宣布變更旗下基金業(yè)績比較基準。在業(yè)內(nèi)人士看來，基金調(diào)整業(yè)績基準主要為了讓基金風(fēng)格和投資目標(biāo)更匹配。對于投資者而言，業(yè)績比較基準是挑選基金時候的重要參考指標(biāo)，基金公司應(yīng)當(dāng)慎重對待。

　　1月30日，國金基金公告稱，國金基金經(jīng)與基金托管人中國光大銀行股份有限公司協(xié)商一致，決定于1月30日起變更基金的業(yè)績比較基準，并相應(yīng)修改《基金合同》等法律文件。

　　具體而言，國金量化多策略混合原業(yè)績比較基準為：60%×中證500指數(shù)收益率＋40%×中證全債指數(shù)收益率?；鹦薷暮蟮臉I(yè)績比較基準：80%×滬深300指數(shù)收益率＋20%×中證全債指數(shù)收益率。

　　同日，信達澳亞基金亦公告稱，信達澳亞基金經(jīng)與基金托管人中國銀行股份有限公司協(xié)商一致，決定自1月30日起調(diào)整信澳價值精選混合基金的業(yè)績比較基準，并對基金的基金合同作相應(yīng)修改?；鹪s定的業(yè)績比較基準“滬深300指數(shù)收益率×85%＋中證港股通綜合指數(shù)收益率×5%＋銀行活期存款利率（稅后）×10%”，現(xiàn)變更為“中證紅利指數(shù)收益率×85%＋中證港股通綜合指數(shù)收益率×5%＋銀行活期存款利率（稅后）×10%”。

　　談及變更業(yè)績比較基準的原因，信達澳亞基金表示，主要為了維護基金份額持有人權(quán)益，使基金的業(yè)績比較基準更好地反映本基金的投資策略，更科學(xué)合理地評價基金的業(yè)績表現(xiàn)。

　　“作為資產(chǎn)管理機構(gòu)，基金公司有一種使命與責(zé)任，即通過科學(xué)的管理方法和長期的投資理念，構(gòu)筑起與其資源稟賦相匹配的核心競爭力，打造出能夠經(jīng)受市場考驗，符合投資者需求和風(fēng)險收益偏好的產(chǎn)品?！敝Z德基金董事長潘福祥說。

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