主題：南玻A：工程玻璃業(yè)務(wù)發(fā)展平穩(wěn)

　工程玻璃盈利能力保持平穩(wěn)。工程玻璃方面，公司訂單狀況較為飽滿(mǎn)，隨著下半年廣州亞運(yùn)會(huì)、上海世博會(huì)及部分新建機(jī)場(chǎng)工程需求的釋放，我們預(yù)計(jì)公司今年新增的吳江、天津2期生產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)能也將得到良好消化，全年工程玻璃仍將保持良好的盈利水平。

　　太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)鏈趨于完整，業(yè)績(jī)體現(xiàn)仍需等待國(guó)外需求的復(fù)蘇和國(guó)內(nèi)補(bǔ)貼方案的進(jìn)一步落實(shí)。年中46萬(wàn)平米太陽(yáng)能薄膜電池用TCO玻璃生產(chǎn)線(xiàn)的投產(chǎn)使公司太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步完善，公司在國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能建筑一體化應(yīng)用中的優(yōu)勢(shì)更為明顯。目前國(guó)外電池片的疲弱需求使多晶硅價(jià)格在80美元/噸的價(jià)格水平徘徊，而國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能建筑應(yīng)用的補(bǔ)貼方案仍需要進(jìn)一步落實(shí)，預(yù)計(jì)到明年這兩方面都將有所好轉(zhuǎn)，帶動(dòng)公司太陽(yáng)能事業(yè)部的業(yè)績(jī)屆時(shí)能有較大幅度的增長(zhǎng)。

　　看好公司長(zhǎng)期發(fā)展，短期維持“推薦”評(píng)級(jí)。公司在太陽(yáng)能組件制造和傳統(tǒng)建筑中玻璃幕墻制造技術(shù)的兩方面綜合能力使其具有明顯優(yōu)勢(shì)，公司有望發(fā)展成為未來(lái)我國(guó)太陽(yáng)能建筑一體化解決方案的主要提供商，我們看好公司在該領(lǐng)域的長(zhǎng)期發(fā)展前景。


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