主題：中國(guó)聯(lián)通：投資價(jià)值在于重組

我們認(rèn)為公司的投資價(jià)值在于行業(yè)重組過(guò)程中C網(wǎng)所獲得的價(jià)值重估，更在于重組之后新聯(lián)通WCDMA在未來(lái)3G競(jìng)爭(zhēng)中的地位，WCDMA擁有3G網(wǎng)絡(luò)中最為成熟的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈支持，中長(zhǎng)期的基本面改善值得期待。由于重組尚未明確啟動(dòng)，在不確定性明確之前，目前價(jià)位具有“持有”的價(jià)值。我們維持對(duì)08年和09年的每股盈利預(yù)測(cè)為0.27元和0.31元，維持“增持”的投資評(píng)級(jí)。

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