主題：TCL首奪電視LCD出貨量第一

在華為、三星、摩托羅拉、柔宇等廠商相繼推出折疊屏手機(jī)后，能否量產(chǎn)柔性折疊屏也成為衡量面板企業(yè)實(shí)力的重要指標(biāo)。

繼京東方公開其向華為獨(dú)家供應(yīng)柔性折疊屏后，TCL科技（000100.SZ）3月20日向投資者透露：其柔性折疊屏已向品牌手機(jī)廠商量產(chǎn)出貨。觀察者網(wǎng)梳理發(fā)現(xiàn)，根據(jù)其董事長李東升1月初透露的信息，華星光電生產(chǎn)的折疊屏將為摩托羅拉Razr手機(jī)供貨，不過京東方同樣為Razr供應(yīng)商。

同時，在大尺寸面板領(lǐng)域，日韓企業(yè)加速退出LCD產(chǎn)能，京東方和TCL科技等中企產(chǎn)能開始占據(jù)主要地位。根據(jù)CINNO Research日前的統(tǒng)計(jì)，2月份華星光電（CSOT）首超京東方（BOE）成為全球第一大液晶電視面板供應(yīng)商。

同為摩托羅拉折疊屏供應(yīng)商

面板廠商上下游產(chǎn)業(yè)鏈眾多，在疫情防控采取人員、物資流動限制措施之下，經(jīng)營勢必受到一定影響。

3月20日，TCL科技在深交所互動易平臺回復(fù)投資者提問時透露：目前其材料庫存能滿足當(dāng)前生產(chǎn)需要，受疫情影響，部分生產(chǎn)材料供應(yīng)可能因供應(yīng)商延期復(fù)工及物流不暢等因素出現(xiàn)短期遲滯。

“公司已通過積極協(xié)調(diào)物流渠道、與戰(zhàn)略供應(yīng)商協(xié)商保障等方式，推進(jìn)材料按需進(jìn)場。公司將根據(jù)疫情及市場變動適時調(diào)整生產(chǎn)經(jīng)營策略。目前，TCL華星生產(chǎn)經(jīng)營正常有序進(jìn)行?！逼湓谏鲜銎脚_表示。



深交所互動易截圖

除此之外，TCL科技當(dāng)天透露，TCL華星在武漢的6代柔性AMOLED產(chǎn)線（t4）第一期于2019年12月量產(chǎn)，曲面直板手機(jī)屏和柔性折疊屏已向品牌手機(jī)廠商量產(chǎn)出貨。t4柔性AMOLED面板重點(diǎn)布局屏下攝像、可折疊等柔性顯示技術(shù)，產(chǎn)品已獲多家品牌戰(zhàn)略客戶認(rèn)可。

觀察者網(wǎng)梳理發(fā)現(xiàn)，t3、t4是武漢華星光電在小尺寸方面的布局。其中，t3包括1條6代LTPS-LCD（低溫多晶硅）生產(chǎn)線，t4是1條6代LTPS-AMOLED柔性生產(chǎn)線。

事實(shí)上，觀察者網(wǎng)注意到，TCL科技早在今年1月2日就曾向媒體透露：由該集團(tuán)旗下華星光電自主研發(fā)生產(chǎn)的柔性折疊屏產(chǎn)品正式向國際著名品牌手機(jī)廠商出貨。

隨后，TCL董事長李東生1月10日在接受采訪時表示，TCL華星生產(chǎn)的折疊屏為摩托羅拉Razr手機(jī)供貨，該公司也成為Razr折疊屏手機(jī)頭部供應(yīng)商之一。

無獨(dú)有偶，國內(nèi)另一大面板廠商京東方也在上述平臺透露：除向華為首款折疊屏華為Mate X供應(yīng)柔性AMOLED屏幕外，其也向摩托羅拉Razr折疊手機(jī)供應(yīng)屏幕。

今年1月，聯(lián)想集團(tuán)執(zhí)行副總裁、中國區(qū)總裁劉軍在CES上接受媒體采訪時表示，Razr折疊手機(jī)可能會在今年二季度末登陸中國市場，并期望屆時其折疊屏的可靠性可以達(dá)到10萬次翻折。

除折疊屏信息外，當(dāng)天在回復(fù)投資者提問時，TCL科技還表示，華為和小米均為TCL華星在大尺寸及中小尺寸顯示屏上的重要合作伙伴，其向小米10手機(jī)供應(yīng)的AMOLED曲面屏已經(jīng)量產(chǎn)交付。





深交所互動易平臺截圖



摩托羅拉Razr折疊屏手機(jī)（資料圖）

除透露產(chǎn)品信息外，TCL科技當(dāng)天向投資者介紹，TV面板價格在2019年第三季度達(dá)到谷底，海外廠商部分LCD產(chǎn)能逐步退出，終端廠商庫存已恢復(fù)到較為健康水平，隨著供需關(guān)系改善，面板價格在2019年底企穩(wěn)，2020年初至今持續(xù)上漲。長期來看，未來每年供給新增量收窄，同時受益4K/8K升級、大尺寸化趨勢明確、海外新興市場蓬勃發(fā)展，面板整體供需長期向好。

“TCL華星通過高效的產(chǎn)線投資布局、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢和領(lǐng)先的管理水平，持續(xù)保持運(yùn)營效率和效益全球行業(yè)領(lǐng)先，具備顯著優(yōu)于同業(yè)的周期抵御能力。同時隨著各條產(chǎn)線陸續(xù)投產(chǎn)，TCL華星的產(chǎn)能規(guī)模將穩(wěn)步提升至全球前二。”該公司表示。

中企出貨占六成

隨著韓企的加速退出，中企在LCD面板領(lǐng)域的優(yōu)勢逐步擴(kuò)大。

根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)CINNO Research 3月17日發(fā)布的報告顯示，2020年2月，全球LCD TV面板出貨量1964萬片，較1月環(huán)比下降5.1%，較2019年2月同比下降5.6%。由于新冠肺炎疫情導(dǎo)致的物流資源緊張、供應(yīng)鏈運(yùn)行不暢等問題是2月LCD TV出貨下降的主要原因之一。

根據(jù)上述報告，以出貨量計(jì)，2月中國大陸面板廠商已占到總出貨量的59.4%，接近6成。

華星光電以18.8%的份額首次超越京東方成為全球第一大液晶電視面板供應(yīng)商，京東方以17.4%市場份額排名第二，而惠科以13.4%份額位居第三，群創(chuàng)光電、三星顯示以12.3%、10.5%分列4-5名。

而以出貨面積計(jì)算，中國大陸面板廠商占總出貨面積占比56.6%。華星光電同樣以19.6%的份額奪得第一，京東方、三星顯示、中電（CEC，含熊貓、彩虹）、LGD分別以18.7%、12.6%、10.8%和10.2%位列第2-5位。



上述報告指出，2019年底開始，LCD TV面板價格逐漸止跌并開始反彈。由于新冠疫情對中韓兩國供應(yīng)鏈的沖擊，短期內(nèi)進(jìn)一步加劇了面板供應(yīng)的緊張，對面板價格回升起到了推波助瀾的作用。

但另一方面，隨著國際疫情擴(kuò)散持續(xù)惡化，致使原本被認(rèn)為對電視銷量至關(guān)重要的體育賽事如歐冠、歐洲杯、NBA、E3 2020等被相繼取消或推遲，東京奧運(yùn)會也面臨嚴(yán)重的延期風(fēng)險，為2020年平添了許多變數(shù)，需求減少預(yù)期或難以支持面板價格后續(xù)持續(xù)上漲。

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