Metropolregion München | Rang #21 | WZ G45 | ~15,000 SVB
Executive Summary: Der Kfz-Handel in München ist durch die starke Marktposition von BMW geprägt, sieht sich aber mit disruptiven Veränderungen durch E-Mobilität, Digitalvertrieb und neue Mobilitätsanbieter konfrontiert – die traditionelle Händlerrolle wird neu definiert.
Analyse:
- Rivalität (hoch): BMW-Autohäuser (Auto-Scheck, Bucherer) konkurrieren mit markengebundenen und freien Händlern. Online-Plattformen (Mobile.de, AutoScout24) erhöhen Preistransparenz – Gebrauchtwagenmargen sinken. Hersteller-eigene Vertriebskanäle (BMW Direct Sales ab 2026) bedrohen klassische Händler. Werkstatt-Wettbewerb: freie vs. markengebundene Betriebe (A.T.U., Pitstop).
- Lieferantenmacht (sehr hoch – BMW): BMW als Hersteller diktiert Händlerverträge (Standort, Fläche, Investitionen, Service-Level). Ersatzteilversorgung: BMW-Teile nur über eigene Kanäle. Markenimage und Fahrzeugverfügbarkeit liegen bei BMW. Freie Werkstätten beziehen Teile von Drittanbietern (Bosch, Hella) – moderate Macht.
- Abnehmermacht (hoch): Kunden vergleichen Preise online (Mobile.de, Neuwagen-Konfiguratoren). Lange Haltedauer (7 Jahre) – geringe Bindung. Hohe Wechselbereitschaft zwischen Marken und Händlern. Gebrauchtwagen-Käufer haben große Auswahl. Leasing-Kunden wechseln alle 3 Jahre.
- Substitutionsgefahr (mittel–hoch): Carsharing (ShareNow, Stattauto) reduziert Neuwagenkauf. ÖPNV + E-Bike substituiert Zweitwagen. Abo-Modelle (BMW Subscription, Sixt+) statt Kauf. Werkstatt-Ersatz: mobile Reparaturdienste („The Workshop“) und Online-Ersatzteilhandel.
- Markteintrittsbarrieren (mittel): Hohe Investitionen in Ausstellungsfläche, Werkstattausrüstung, BMW-Vertragshändler-Zertifizierung (Standards, Prozesse). Ersatzteil-Logistik und Markenreputation brauchen Zeit. Aber: Online-Gebrauchtwagenhandel ist leicht skalierbar. Mobile-Dienste (Heimservice) senken Eintrittsbarrieren.
Handlungsempfehlung: 1. Münchner BMW-Händler sollten sich als „Mobility Service Partner“ neu positionieren: Wartung aller E-Autos, Carsharing-Angebote und Ladeinfrastruktur-Betrieb. 2. Die Abnehmermacht durch exklusive Service-Pakete (Rundum-Sorglos inkl. Hol- und Bringservice) kontern – Differenzierung gegen Online-Konkurrenz.
Daten: Kfz-Handel und -Reparatur, WZ G45, ~15.000 SVB, München 2024
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