Executive Summary
Die Branchenstruktur des Münchner Sonstigen Fahrzeugbaus (C30) ist durch extrem hohe Eintrittsbarrieren und ein globales Oligopol geprägt. Während Rivalität und Abnehmermacht im Defence-Segment durch langfristige Staatsverträge abgemildert werden, steigen Lieferantenmacht und Substitutionsdruck durch technologische Disruption und geopolitische Neuordnung. Für die Münchner Leitunternehmen Airbus Helicopters, MTU Aero Engines und Siemens Mobility ergibt sich ein strategischer Zwang zur Dual-Use-Optimierung: Militärische Margen stabilisieren die Gegenwart, während zivile Innovationen (Wasserstoff, urbane Luftmobilität) die Zukunft sichern müssen.
Analyse
Rivalität (hoch): Der globale Luftfahrtoligopol wird von Airbus/Boeing sowie dem Triebwerks-Duopol MTU/Pratt & Whitney/Rolls-Royce beherrscht. In München verschärft sich die Konkurrenz zusätzlich durch den Wettbewerb um knappe F&E-Fördergelder des Bundes (Luftfahrtforschungsprogramm 6. Rahmenvertrag) und die Rekrutierung derselben Ingenieurspools an TU München und Hochschule München. Airbus Helicopters in Donauwörth steht im Wettbewerb mit Leonardo (Italien) und Bell (USA) um Bundeswehr-Ausschreibungen (Schwerer Transporthubschrauber STH). Siemens Mobility konkurriert mit Alstom und Stadler um Schienenfahrzeugaufträge der Deutschen Bahn und internationaler Betreiber. Der Preiskampf bei zivilen Komponenten (Fahrwerke, Klimasysteme) bleibt intensiv, während Defence-Margen durch Geheimschutzklauseln stabilisiert werden.
Lieferantenmacht (mittel–hoch): Spezialzulieferer für Titan, Seltene Erden und Hochleistungselektronik besitzen hohe Verhandlungsmacht. China kontrolliert ca. 60 % der Seltene-Erden-Förderung, Russland/Ukraine sind relevante Titan-Lieferanten. MTU baut strategische Titan-Reserven auf und forciert Nearshoring nach Osteuropa (Rumänien, Tschechien). Bei Hochleistungslegierungen (Nickelbasis-Superlegierungen für Turbinenschaufeln) gibt es nur wenige qualifizierte Lieferanten weltweit (VSMPO-Avisma, ATI Metals, Haynes International). Airbus Helicopters hat die Lieferantenbasis von 3.000 auf 2.200 konsolidiert, um Abhängigkeiten zu reduzieren.
Abnehmermacht (hoch): Staatskunden (Bundeswehr, NATO, EU) dominieren das Defence-Segment. Preis- und Lieferbedingungen werden politisch ausgehandelt, nicht marktwirtschaftlich. Das 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen der Bundeswehr hat die Verhandlungsposition der Streitkräfte gestärkt. Im zivilen Bereich üben Fluggesellschaften massiven Preisdruck auf Triebwerkswartung aus — MTU begegnet dies mit dem ELS (Engine Lease Support)-Modell, das Leasingraten flexibilisiert. Siemens Mobility steht in Schienenprojekten vor mächtigen öffentlichen Auftraggebern (DB, Länder, Verkehrsverbünde), die zunehmend Gesamtpakete aus Fahrzeugen, Wartung und Infrastruktur ausschreiben.
Substitutionsgefahr (mittel): Drei relevante Substitutionspfade bedrohen die Münchner Branche: (1) Hochgeschwindigkeitszüge (Siemens Mobility ICE) ersetzen Kurzstreckenflüge — EU-Green-Deal und Nachtzug-Revitalisierung verstärken diesen Trend. (2) Drohnen und unbemannte Systeme (Airbus UAV, Wingcopter) substituieren Hubschrauber in Logistik, Überwachung und Agrar. (3) Satellitenkommunikation (Starlink, Eutelsat OneWeb) reduziert Nachfrage nach Langstreckenflügen im Geschäftsreiseverkehr. Für MTU bedeutet die Elektrifizierung der Luftfahrt langfristig eine Bedrohung des Triebwerks-Kerngeschäfts.
Markteintrittsbarrieren (sehr hoch): Die EASA-Zertifizierungskosten für einen neuen Triebwerkstyp übersteigen 1 Milliarde Euro, Entwicklungszyklen dauern 8–12 Jahre. Das Patentschutz-System (MTU hält >4.000 Patente) blockiert Neueinsteiger. Staatsverträge und Geheimschutz (VS-NfD) verhindern Marktzugang ohne politische Rückendeckung. Kein Startup der Welt tritt gegen Airbus oder MTU an — allerdings greifen Software-Startups (Predictive Maintenance, Flugplanungs-KI, digitale Zwillinge) zunehmend profitable Nischen ab.
Handlungsempfehlungen
Dual-Use-Synergien institutionalisieren: Die Münchner OEMs (Airbus Helicopters, MTU, Siemens Mobility) sollten eine gemeinsame Dual-Use-Plattform schaffen, die zivile Wasserstoff- und Elektroantriebstechnologie (Clean Aviation, Horizon Europe) für militärische Plattformen qualifiziert. Ziel: Entwicklungskosten teilen und Technologiesprünge beschleunigen.
Lieferketten-Resilienz durch Münchner Rohstoff-Allianz: Gemeinsam mit der IHK für München und Oberbayern und dem Bayerischen Wirtschaftsministerium eine „Munich Critical Materials Initiative" gründen — strategische Lagerhaltung für Titan, Seltene Erden und Spezialgase, gepaart mit Recycling- und Substitutionsforschung an der TU München.
Substitution aktiv gestalten: Statt auf Substitutionsbedrohungen nur zu reagieren, sollten Münchner Unternehmen eigene Drohnen- und Urban-Air-Mobility-Sparten aufbauen (CityAirbus NextGen als Blaupause) und die Wasserstoff-Schiene (Siemens Mobility Mireo Plus H) zur Serienreife führen.
Datenbasis
- Branche: Sonstiger Fahrzeugbau (Luft- und Raumfahrt, Schienenfahrzeuge)
- WZ-Code: C30 (C — Verarbeitendes Gewerbe)
- Beschäftigte (SVB): ca. 52.000
- Rang in MR München: #1 von 50 Branchen
- F&E-Quote: >10 % des Umsatzes
- Exportquote: ca. 65 % (Schätzung)
- Leitunternehmen (MR München): Airbus Helicopters (Donauwörth/Ottobrunn), MTU Aero Engines (Milbertshofen), Siemens Mobility (München)
- Verbände: BDLI, VDA, BavAIRia e. V.
- Stand 2024–2026 | Metropolregion München
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