Executive Summary
Der globale Elektronikmarkt ist auf Kostenführerschaft und vertikale Massenfertigung getrimmt – dominiert von asiatischen Giganten wie Samsung, TSMC und BOE. Münchner Unternehmen können und sollten in diesem Spiel nicht mithalten. Das Strategy Canvas zeigt: Durch Reduzierung der Fertigungstiefe (Fabless/Fab-Light), Erhöhung der F&E-Quote, Fokussierung auf Defence/Security und die Schaffung des neuen Faktors Photonik-Integration können Rohde & Schwarz, ams OSRAM, Infineon und ZEISS ein einzigartiges Wettbewerbsprofil entwickeln. Die Analyseregion ist die Metropolregion München im Vergleich zum globalen Branchenstandard.
Analyse
| Wettbewerbsfaktor | Branchenstandard (global) | München (R&S/ams OSRAM/Infineon) | Differenzierungsrichtung |
|---|---|---|---|
| Fertigungstiefe | Sehr hoch (vertikal integriert) | Gering (Fabless/Fab-Light) | Reduzieren (beibehalten) |
| F&E-Quote | 5–8 % | 12–15 % | Erhöhen |
| Produktbreite | Sehr breit (Vollsortimenter) | Spezialisiert (Nischen: Messtechnik, Photonik, Defence) | Reduzieren |
| Defence/Security-Anteil | Niedrig (<10 %) | Sehr hoch (>50 % bei Rohde & Schwarz) | Erhöhen |
| Photonik-Integration | Niedrig (Chips = Elektronik) | Hoch (ams OSRAM, ZEISS – Licht + Chip) | Schaffen |
| Kundenservice/Engineering | Mittel (Standard-Support) | Sehr hoch (Applikationsingenieure, Custom-Design) | Erhöhen |
| Preis/Stückkosten | Sehr niedrig (China/Südkorea/TSMC) | Mittel–Hoch (Premiumsegment) | Nicht konkurrieren |
| Nachhaltigkeit/Recycling | Niedrig (Geplante Obsoleszenz) | Mittel (aufbauend, Ökodesign) | Erhöhen |
| Chip-Design-Kompetenz | Mittel (viele Standard-Chips) | Sehr hoch (Custom-Chips, Mixed-Signal) | Erhöhen |
Eliminieren:
- Massenproduktion von Standard-LEDs und Commodity-Chips – nicht gegen asiatische Massenfertigung wettbewerbsfähig. ams OSRAM hat diesen Schritt bereits eingeleitet (Verkauf des LED-Segments an AMLS/ams OSRAM kündigt Restrukturierung an).
- Breite Produktpalette in Messtechnik – Fokus auf HF-/MW-Messtechnik und Spektrumanalysatoren als profitable Nische.
Reduzieren:
- Fertigungstiefe beibehalten (Fabless-Modell) – keine eigenen Wafer-Fabs in München, aber europäische Foundry-Partnerschaft aufbauen (EU Chip Act Joint Venture mit GlobalFoundries Dresden).
- Vertriebskosten senken – digitale Verkaufskanäle und Remote-Engineering-Support statt Vor-Ort-Termine.
Erhöhen:
- Defence-Security als USP – Rohde & Schwarz als Europas führender Sicherheits-Elektronikhersteller positionieren. Abhörsichere Kommunikationssysteme, Cybersecurity, Radar-Aufklärung.
- Chip-Design-Kompetenz (Custom ASICs, Mixed-Signal) – besonders für Automotive und Defence. Infineon und Intel München können hier den Weltstandard setzen.
- Kundenservice durch Applikationsingenieure – kundenspezifische Lösungen statt Standard-Produkte.
Schaffen:
- Photonik-Integration als neues Marktsegment: Verbindung von Licht und Chip = Sensorik der Zukunft. ams OSRAM (optische Sensoren + VCSEL) und ZEISS (optische Systeme + Messtechnik) können diesen neuen Faktor als Alleinstellungsmerkmal etablieren. Konkret: Mikro-LEDs für AR/VR, LiDAR-Sensoren, Integrated Photonics für Data-Center.
- Quantensensorik als komplett neue Wettbewerbsdimension: Munich Quantum Valley kann den ersten kommerziellen Quantensensor entwickeln – München als „Quantum Sensing Capital".
Handlungsempfehlungen
„Engineered in Munich"-Profil etablieren: Mit den Faktoren Defence-Funktechnik, optische Sensorik und kundenspezifische Messtechnik eine klare Blue-Ocean-Strategie kommunizieren. Gemeinsames Standortmarketing von ZVEI, Bitkom, Photonics Bayern und IHK München unter dem Claim „Engineered in Munich – Photonics & Security Electronics".
Photonik-Integration zum Differenzierungsfaktor machen: Silicon Photonics durch strategische Patentanmeldungen absichern. Gemeinsame IP-Plattform von ams OSRAM, ZEISS und Fraunhofer EMFT aufbauen, die Drittanbietern (Automobilzulieferer, Medizintechnik) gegen Lizenzgebühren zur Verfügung gestellt wird.
Defence-Electronics-Exportstrategie: Rohde & Schwarz und Infineon Defence sollten gemeinsam eine systematische Exportinitiative für abhörsichere Kommunikationstechnik entwickeln – mit BSI-Zertifizierung, NATO-Kompatibilität und Deutschlands Reputation als vertrauenswürdiger Sicherheitspartner.
Datenbasis
- Branche: Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen
- WZ-Code: C26 (C — Verarbeitendes Gewerbe)
- Beschäftigte (SVB): ca. 28.000
- Rang in MR München: #2 von 50
- Vergleichsregionen: Taiwan (TSMC), Südkorea (Samsung), China (SMIC, BOE), USA (Texas Instruments, Intel)
- F&E-Quote: 12–15 % des Umsatzes
- Defence-Anteil (Rohde & Schwarz): >50 % des Umsatzes
- Leitunternehmen (MR München): Rohde & Schwarz, ams OSRAM, Infineon, Intel F&E, ZEISS
- Stand 2024–2026 | Metropolregion München
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