Die Wertschöpfungskette im radikalen Umbruch
Die Automobilindustrie durchläuft die tiefgreifendste Wertschöpfungsverschiebung ihrer Geschichte. Der Übergang vom Verbrennungsmotor zur E-Mobilität verändert nicht nur den Antriebsstrang, sondern die gesamte industrielle Architektur: Wegfallende Teilegruppen, neue Technologiefelder und eine fundamentale Neugewichtung der Wertschöpfungsanteile.
Unsere Value Chain-Analyse nach Porter zeigt die neun Aktivitätsbereiche im Detail – mit regionalem Fokus auf München (MUC) und Osnabrück (OS) als den beiden strategischen Polen der deutschen Automobilindustrie.
Primäre Aktivitäten
1. Eingangslogistik – Von JIT bis LkSG
| Aktivität | Ausprägung | Regionaler Bezug |
|---|---|---|
| Rohstoff-Beschaffung | Stahl, Aluminium, Kupfer, Lithium, Kobalt, Nickel. Globalisierte Lieferketten mit geopolitischen Risiken. | OS: KME verarbeitet Kupfer (80 kg/E-Auto vs. 25 kg Verbrenner) |
| Just-in-Time (JIT) | Hochpräzise Anlieferung ans Band. Halbleiterkrise zeigte Verwundbarkeit. | MUC: BMW Werk München – JIT aus dem Umland |
| LkSG-Compliance | Seit 2024: Dokumentationspflicht entlang der gesamten Rohstofflieferkette. | MUC: Konzern-Compliance; OS: Höhere relative Belastung |
Wertschöpfungsanteil: ~5–8 % der Gesamtwertschöpfung
Trend: Nearshoring und Regionalisierung gewinnen an Bedeutung. Die EU-Batterieverordnung und der CO₂-Fußabdruck treiben lokale Lieferketten.
2. Produktion – Vom Verbrenner zur E-Fertigung
| Aktivität | MUC | OS |
|---|---|---|
| Karosseriebau / Rohbau | BMW Werk München – 3er, 4er, i4, M-Modelle | VW Osnabrück – Sonderfertigung Kleinserien |
| Antriebsstrang-Fertigung | BMW Motorenwerk + E-Antriebs-Entwicklung | KME: Kupfer-Komponenten für E-Antrieb (Busbars, Leitungen) |
| Batterieproduktion (neu) | BMW F&E Batterie – keine Zellproduktion | Keine Aktivität |
| Prüfung & QS | KI-gestützte optische Qualitätskontrolle | Standard-QS-Prozesse |
Wertschöpfungsanteil: ~25–35 % der Gesamtwertschöpfung (OEM)
Zentrale Herausforderung: Die Fertigungstiefe sinkt – E-Antriebe benötigen 30–40 % weniger Teile. Giga-Casting (Groß-Druckguss) reduziert die Teilezahl zusätzlich. BMWs Umbau auf die Neue Klasse ab 2026 ist die entscheidende Modernisierungs-Chance für München.
3. Ausgangslogistik – Exportdrehscheiben
| Aktivität | Ausprägung | Regional |
|---|---|---|
| Fahrzeug-Logistik | Autotransporter, Autozug, Autofrachter zu Händlern und Exportmärkten | MUC: BMW-Export über Bremerhaven/Rotterdam |
| Teile-Logistik (Zulieferer) | JIT/JIS-Versand an OEM-Werke | OS: KME Kupferbänder/-profile an OEMs und Tier-1 |
| Export / Übersee | Verladung in Häfen, Zollabwicklung | OS: VW Emder Hafen (außerhalb Fokus MUC+OS) |
Wertschöpfungsanteil: ~5–10 %
Risiko: Die US-Zollpolitik bedroht die Exporte deutscher Premium-OEMs (BMW 20–30 % Umsatz Nordamerika).
4. Marketing & Vertrieb – Premium als Differenzierung
| Aktivität | MUC | OS |
|---|---|---|
| Markenführung | ★★★★★ – BMW Konzernzentrale, globales Brand Management | ★★☆☆☆ – B2B-Vertrieb, kein eigener Markenzugang |
| Vertriebskanäle | Stationärer Handel + Online (Agenturmodell) | Zulieferer-Vertrieb an OEMs |
| Fuhrpark-Management | Flottenvertrieb (25–30 % der Neuzulassungen) | Indirekt über OEM-Kunden |
Wertschöpfungsanteil: ~10–15 %
Trend: Direct-to-Consumer (D2C) und Feature-on-Demand (Sitzheizung per Abo) verändern das Vertriebsmodell fundamental. München ist mit BMWs ConnectedDrive und iDrive 10 Vorreiter.
5. Kundendienst & Service – OTA als neue Cash Cow
| Aktivität | Bedeutung | Regional |
|---|---|---|
| Werkstatt-Service | Weniger Verschleißteile bei E-Autos (Bremsen, Öl, Zündkerzen) | MUC/OS: Händlernetz |
| Software-Updates (OTA) | Neue Ertragsquelle – Feature-on-Demand | MUC: BMW iDrive 10 OTA-Fähigkeit |
| Aftermarket/Ersatzteile | Margenstabiles Geschäft (10–15+ %) | MUC/OS: Bosch, ZF, Continental |
| Batterie-Recycling | Neue Wertschöpfung – EU-Verordnung schreibt Quoten vor | MUC/OS: Aufbauphase |
Wertschöpfungsanteil: ~10–15 %
Kernerkenntnis: Der Aftermarket wird sich durch E-Mobilität verändern – aber nicht verschwinden. Batteriediagnose, -reparatur und -recycling sowie Software-Updates werden zu neuen Servicestandbeinen.
Unterstützende Aktivitäten
Unternehmensinfrastruktur
| Aktivität | MUC | OS |
|---|---|---|
| Konzernzentrale | ★★★★★ – BMW-Zentrale, Konzernfunktionen | ★★☆☆☆ – Mittelstand, kein OEM vor Ort |
| Compliance & Regulierung | ★★★★★ – Konzern-Rechtsabteilungen | ★★☆☆☆ – Höhere relative Belastung |
| IT-Infrastruktur | BMW Cloud, Connected Drive Backend | Standard-ERP-Systeme |
Personalmanagement – Kampf um Talente
| Aktivität | MUC | OS |
|---|---|---|
| Fachkräfte-Rekrutierung | ★★★★★ – TUM, LMU, Startup-Szene | ★★☆☆☆ – Fachkräftemangel spürbar |
| Transformations-Qualifizierung | Mittel – strukturierte Programme | ★★★★★ – Höchster Bedarf (Pierburg) |
| Tarifbindung | IG-Metall +2,6 % (2026) | IG-Metall +2,6 % (2026) |
Der Widerspruch: Gleichzeitig sind 100.000–140.000 Arbeitsplätze in Deutschland gefährdet (Verbrenner-Abbau) UND herrscht massiver Fachkräftemangel in Software, KI und Batterietechnik. Osnabrück hat den höchsten Transformations-Qualifizierungsbedarf – besonders bei Pierburg/Rheinmetall.
Technologieentwicklung – Das Herz der Innovation
| Aktivität | MUC | OS |
|---|---|---|
| F&E Fahrzeugtechnik | ★★★★★ – BMW FIZ, ~20.000+ F&E-MA | ★★★☆☆ – Angewandte Entwicklung |
| Batterie- & E-Antriebs-F&E | BMW i-Campus, Batterie-Kompetenzzentrum | Keine |
| Software-Entwicklung | BMW iDrive 10 (Linux), Software-Cluster | Keine |
| Fertigungsinnovation | Giga-Casting, digitale Zwillinge | Begrenzt |
Wertschöpfungsanteil: 10–15 % des Umsatzes
München ist das absolute Epizentrum der Automobil-F&E. Die größte Wertschöpfungslücke ist die fehlende Batteriezell-Produktion – 30–40 % des Fahrzeugwerts entfallen künftig auf die Batterie, und München hat keine eigene Zellfertigung.
Wertschöpfungsverschiebung: Verbrenner vs. E-Antrieb
| Wertschöpfungsbereich | Verbrenner (~2025) | E-Antrieb (~2030) | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Antriebsstrang (gesamt) | 25–30 % | 10–15 % | −50 % |
| davon Motor | 10–12 % | 3–5 % (E-Maschine) | Stark rückläufig |
| davon Getriebe | 8–10 % | 4–6 % (Red.-Getriebe) | Rückläufig |
| davon Abgasanlage | 5–7 % | 0 % | Entfällt komplett |
| Batterie | 0–2 % | 30–40 % | NEU – größter Block |
| Software/Elektronik | 10–15 % | 20–30 % | Verdopplung |
| Karosserie/Fahrwerk | ~20 % | ~15–20 % | Stabil |
| Innenausstattung | ~10–15 % | ~10–15 % | Stabil |
| Vertrieb/Service | ~15 % | ~15 % | Stabil |
Kernerkenntnis: Die batterie- und softwarebezogene Wertschöpfung steigt von ~12 % auf ~50–70 %. Die mechanische Wertschöpfung fällt von ~25–30 % auf ~10–15 %. Die Wertschöpfungstiefe der deutschen Automobilindustrie sinkt per Saldo.
Regionale Wertschöpfungsprofile
München (MUC) – Vollständige Wertschöpfung mit F&E-Schwerpunkt
| Aktivität | Bewertung | Kommentar |
|---|---|---|
| Eingangslogistik | ★★★☆☆ | JIT/JIS-Kompetenz, aber globale Rohstoffabhängigkeit |
| Produktion | ★★★★☆ | BMW Werk München – Umbau auf Neue Klasse |
| Marketing/Vertrieb | ★★★★★ | BMW Konzernzentrale – globales Brand Management |
| Technologieentwicklung | ★★★★★ | Epizentrum – FIZ, i-Campus, KI, Software |
| Personal | ★★★★☆ | Top-Fachkräftepool, aber hohe Standortkosten |
Wertschöpfungs-Schwerpunkt MUC: F&E, Software, KI, Marketing/Vertrieb, Verwaltung
Wertschöpfungs-Lücke MUC: Batteriezellproduktion (keine)
Osnabrück (OS) – Zulieferer-Wertschöpfung im Umbruch
| Aktivität | Bewertung | Kommentar |
|---|---|---|
| Produktion | ★★★★☆ (KME) / ★★☆☆☆ (Pierburg) | KME stark, Pierburg unter Druck |
| Marketing/Vertrieb | ★★☆☆☆ | B2B an OEMs – kein eigener Markenzugang |
| Technologieentwicklung | ★★★☆☆ | KME: Werkstoffinnovationen; Pierburg: E-Aktorik-Entwicklung |
| Personal | ★★☆☆☆ | Fachkräftemangel, Transformationsqualifizierung dringend |
| Unternehmensinfrastruktur | ★★☆☆☆ | Mittelstand, kein OEM vor Ort |
Wertschöpfungs-Schwerpunkt OS: Produktion/Verarbeitung (KME), Komponenten-Fertigung (Pierburg)
Wertschöpfungs-Lücke OS: Keine OEM-Funktion, keine F&E auf Konzernniveau
Strategische Handlungsempfehlungen
Branchenweit
| Handlungsfeld | Empfehlung | Ziel |
|---|---|---|
| Batterie-Wertschöpfung | Zellproduktion, Packmontage, Recycling aufbauen | Wertschöpfungsverlust kompensieren |
| Software-Wertschöpfung | Plattformen (iDrive, MB.OS) zur Kernkompetenz entwickeln | 10–15 % der Wertschöpfung sichern |
| Lieferketten-Resilienz | Multi-Sourcing, Regionalisierung, LkSG-Compliance | Versorgungssicherheit |
| Aftermarket E-Mobilität | Batteriediagnose, -reparatur, -recycling, Software-Updates | Margenstabiles Geschäftsfeld |
München (MUC)
| Priorität | Empfehlung |
|---|---|
| 1 | F&E-Position halten – FIZ und i-Campus als weltweit führendes Zentrum ausbauen |
| 2 | Batterie-Lücke schließen – eigene Zellproduktion oder strategische Partnerschaft |
| 3 | Werk München modernisieren – Neue Klasse als Chance für modernste E-Produktion |
| 4 | Startup-Integration – Tech-Startups systematisch in die Wertschöpfungskette einbinden |
Osnabrück (OS)
| Priorität | Empfehlung |
|---|---|
| 1 | KME-Expansion – Kupferverarbeitung als Star ausbauen, Recycling-Kompetenz stärken |
| 2 | Pierburg-Transformation – Von Abgasrückführung zu E-Aktorik (zeitkritisch) |
| 3 | VW Osnabrück-Neuausrichtung – Sonderfertigung für E-Nischenfahrzeuge |
| 4 | Wertschöpfungs-Upgrade – Von reiner Fertigung zu „Engineered in OS" |
| 5 | Aftermarket-Nische – Regionale Kompetenz für E-Aftermarket nutzen |
Value Chain – Gesamtfazit
| Aspekt | Automobilindustrie gesamt | MUC | OS |
|---|---|---|---|
| Wertschöpfungsverschiebung | Von Mechanik → Batterie + Software | F&E + Software als Gewinner | KME als Gewinner; Pierburg als Verlierer |
| Größte Wertschöpfungslücke | Batteriezellproduktion (30–40 % des Fahrzeugwerts) | Batteriezellproduktion (keine) | OEM-Funktion + F&E fehlen |
| Größte Wertschöpfungschance | Software (Feature-on-Demand, OTA, KI) | KI/Software-Cluster (TUM, BMW) | KME Kupfer-Boom (80 kg/E-Auto) |
| Transformationsbedarf | Sehr hoch | Mittel – F&E gestärkt | Sehr hoch |
| Risikofaktor Nr. 1 | Parallel-Investitionen (20–30 Mrd. €/Konzern) | US-Zollrisiko, Fachkräftemangel | Pierburg-VW OS Doppelrisiko |
Call to Action
Für Entscheider in der Automobilindustrie: Die Value Chain-Analyse zeigt: Wer die Wertschöpfungsverschiebung verschläft, verliert den Anschluss. Die batterie- und softwarebezogene Wertschöpfung steigt von 12 % auf über 50 % – das ist die größte industrielle Transformation seit Erfindung des Automobils.
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Automatisch erstellt aus der VWL-Datenbasis für strategyisdead.com · Nächste Aktualisierung: 16.07.2026