主題：長(zhǎng)江電力 源優(yōu)勢(shì)顯 多種能源協(xié)同發(fā)展

長(zhǎng)江電力(600900)我們看好長(zhǎng)江電力的理由，已經(jīng)不僅僅局限于公司短期業(yè)績(jī)波動(dòng)，更重　　要的是如下原因：首先，一二次能源結(jié)合、成本獨(dú)立，不受煤價(jià)上漲對(duì)業(yè)績(jī)的侵蝕，資源優(yōu)勢(shì)顯　　現(xiàn)。26臺(tái)三峽機(jī)組年發(fā)電量相當(dāng)于4000－5000萬(wàn)噸優(yōu)質(zhì)動(dòng)力煤，其清潔能源資源優(yōu)勢(shì)將隨著化石　　能源價(jià)格的長(zhǎng)期上升趨勢(shì)而日益顯現(xiàn)；其次，電源節(jié)點(diǎn)戰(zhàn)略布局，業(yè)績(jī)平滑能力強(qiáng)。長(zhǎng)江電力強(qiáng)勢(shì)地位通過(guò)收購(gòu)廣控、湖南桃花江核電、投資湖北能源、皖能集團(tuán)等并購(gòu)參股投資，形成火電、水電、核電和風(fēng)電等多種能源形式協(xié)同發(fā)展格局；再次，簽訂購(gòu)售電合同，政府隱性擔(dān)保。作為國(guó)內(nèi)清潔能源發(fā)電的旗幟，公司享受著非常有利的政策環(huán)境，電能消納有所保障，此次地震對(duì)公司電站沒有影響，并有可能帶來(lái)利用小時(shí)數(shù)提升。08年兩稅合并政策實(shí)施后其所得稅率也由33%左右將降為25%左右，屆時(shí)公司盈利能力將進(jìn)一步提高。

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