主題：中國(guó)電信1100億元收購(gòu)聯(lián)通C網(wǎng)

網(wǎng)易科技訊 6月2日下午4點(diǎn)31分消息，今天下午，聯(lián)通發(fā)布公告，中國(guó)電信662億收購(gòu)聯(lián)通C網(wǎng)，業(yè)務(wù)價(jià)格為438億元，總價(jià)1100億人民幣。

以下為公告全文：

謹(jǐn)此提述公司于二零零八年五月二十五日作出的公告。

董事會(huì)特此公告公司已經(jīng)同CUCL和聯(lián)通于二零零八年六月二日就擬議業(yè)務(wù)收購(gòu)訂立了框架協(xié)議。

本公告也是根據(jù)上市規(guī)則第13.09（1）條的規(guī)定作出。

擬議業(yè)務(wù)收購(gòu)的對(duì)價(jià)應(yīng)爲(wèi)人民幣438億元（約等值港幣492億元），且該對(duì)價(jià)亦受限于框架協(xié)議所列的調(diào)整。

框架協(xié)議具有法律約束力但因其并不包含擬議業(yè)務(wù)收購(gòu)所有必要的細(xì)節(jié)，所以公司、CUCL和聯(lián)通將開(kāi)始就擬議業(yè)務(wù)收購(gòu)討論詳細(xì)的交易協(xié)議且就此達(dá)成協(xié)議。

投資者應(yīng)注意：擬議業(yè)務(wù)收購(gòu)的詳細(xì)條款仍有待最終商談和訂定。而且，即使詳細(xì)條款已經(jīng)訂立，擬議業(yè)務(wù)收購(gòu)的完成仍受制于所有適用的政府批準(zhǔn)、監(jiān)管批準(zhǔn)和股東批準(zhǔn)的取得以及其他先決條件的滿足。因此，擬議業(yè)務(wù)收購(gòu)能否真正實(shí)現(xiàn)將存在不肯定因素。請(qǐng)投資者在買(mǎi)賣(mài)公司證券時(shí)務(wù)必審慎行事。

公司將與CUCL于柜架協(xié)議簽訂后，共同開(kāi)展對(duì)于目標(biāo)業(yè)務(wù)的界面劃分、盡職調(diào)查、賬實(shí)核對(duì)及資産清點(diǎn)等后續(xù)工作，盡快開(kāi)展對(duì)于擬議業(yè)務(wù)收購(gòu)的相關(guān)清單（資産、負(fù)債、人員、重要合同等）的確認(rèn)工作，并在詳細(xì)的交易協(xié)議簽訂前盡快確認(rèn)目標(biāo)業(yè)務(wù)的初步清單。當(dāng)訂立了擬議業(yè)務(wù)收購(gòu)的詳細(xì)條款及簽署了詳細(xì)的交易協(xié)議之后，公司將會(huì)刊發(fā)進(jìn)一步公告。

公司過(guò)去與聯(lián)通及CUCL（包括他們的最終實(shí)益擁有人）之間沒(méi)有根據(jù)上市規(guī)則第14.22條需合并計(jì)算的交易，但因上市規(guī)則第14.07條規(guī)定的有關(guān)擬議業(yè)務(wù)收購(gòu)適用的百分比率已超過(guò)5%但少于25%，則框架協(xié)議項(xiàng)下的擬議業(yè)務(wù)收購(gòu)將構(gòu)成公司的一項(xiàng)須予披露的交易。公司將盡快在公司就擬議業(yè)務(wù)收購(gòu)簽訂詳細(xì)的交易協(xié)議后向其股東派發(fā)通函，該通函將包括（除其他事項(xiàng)外）擬議業(yè)務(wù)收購(gòu)條款的細(xì)節(jié)。由于通函內(nèi)將反映詳細(xì)的交易協(xié)議的條款，因此預(yù)期通函不能在本公告發(fā)出之日后的21天內(nèi)刊發(fā)且公司已向聯(lián)交所申請(qǐng)將派發(fā)通函的期限延至二零零八年八月三十一日。

公司已經(jīng)中國(guó)電信集團(tuán)告知，受限于若干條件，中國(guó)電信集團(tuán)已經(jīng)同意以人民幣662億元（約等值港幣744億元）的對(duì)價(jià)從網(wǎng)絡(luò)賣(mài)方處收購(gòu)CDMA網(wǎng)絡(luò)。公司預(yù)計(jì)中國(guó)電信集團(tuán)收購(gòu)CDMA網(wǎng)絡(luò)和公司收購(gòu)CDMA業(yè)務(wù)將同時(shí)進(jìn)行。公司預(yù)期在擬議業(yè)務(wù)收購(gòu)的詳細(xì)的交易協(xié)議簽訂之日或前后，公司將與中國(guó)電信集團(tuán)就向公司出租CDMA網(wǎng)絡(luò)簽訂一份租賃協(xié)議。中國(guó)電信集團(tuán)已經(jīng)告知公司，其將參考聯(lián)通目前的CDMA網(wǎng)絡(luò)容量租賃協(xié)議原則及框架安排商討該等租賃協(xié)議條款。若或當(dāng)公司簽

訂該租賃協(xié)議時(shí)，公司將進(jìn)一步公告且公司將遵守上市規(guī)則項(xiàng)下所有適用的要求，包括上市規(guī)則第14A章項(xiàng)下有關(guān)報(bào)告、公告和獨(dú)立股東批準(zhǔn)的要求。

應(yīng)公司的要求，公司的H股自香港時(shí)間二零零八年五月二十三日下午十二時(shí)零四分起暫停于聯(lián)交所交易且美國(guó)托存股份自紐約時(shí)間二零零八年五月二十三日上午九時(shí)三十分起暫停于紐約證券交易所交易。公司已向聯(lián)交所申請(qǐng)讓H股自香港時(shí)間二零零八年六月三日上午九時(shí)三十分起恢復(fù)于聯(lián)交所交易。公司預(yù)期美國(guó)托存股份將于紐約時(shí)間二零零八年六月二日或紐約時(shí)間二零零八年六月三日恢復(fù)于紐約證券交易所交易。


董事會(huì)特此公告公司已經(jīng)同CUCL和聯(lián)通于二零零八年六月二日就擬議業(yè)務(wù)收購(gòu)訂立了框架協(xié)議。

本公告也是根據(jù)上市規(guī)則第13.09（1）條的規(guī)定作出。

框架協(xié)議

日期：二零零八年六月二日

各方：(1)CUCL

(2)聯(lián)通

(3)公司

根據(jù)框架協(xié)議（以及各方將簽署的詳細(xì)的交易協(xié)議），公司應(yīng)從CUCL收購(gòu)目標(biāo)業(yè)務(wù)（定義如下）。該擬議業(yè)務(wù)收購(gòu)將包括CUCL于交割日所擁有和運(yùn)營(yíng)的全部CDMA業(yè)務(wù)及相關(guān)資産（包括公司與CUCL將確定的CDMA/GSM共用基站）和負(fù)債（不包括任何付息債務(wù)以及CUCL和公司將在詳細(xì)的交易協(xié)議中予以明確的其他負(fù)債）（“目標(biāo)業(yè)務(wù)＂）。目標(biāo)業(yè)務(wù)的具體清單將由CUCL和公司在框架協(xié)議簽署后、交割完成之前根據(jù)上述原則確定?？蚣軈f(xié)議具有法律約束力但因其并不包含擬議業(yè)務(wù)收購(gòu)所有必要的細(xì)節(jié)，所以公司、CUCL和聯(lián)通將開(kāi)始就擬議業(yè)務(wù)收購(gòu)討論詳細(xì)的交易協(xié)議且就此達(dá)成協(xié)議。

對(duì)價(jià)

1對(duì)價(jià)

擬議業(yè)務(wù)收購(gòu)的對(duì)價(jià)應(yīng)爲(wèi)人民幣438億元（約等值港幣492億元）（“初步對(duì)價(jià)＂），且該對(duì)價(jià)亦受限于以下所述的調(diào)整。

董事確認(rèn)該對(duì)價(jià)是公司和CUCL根據(jù)正常談判并考慮CDMA業(yè)務(wù)的普遍商業(yè)及業(yè)務(wù)條件和對(duì)其的預(yù)期以及因本公告所述之?dāng)M議業(yè)務(wù)收購(gòu)所産生的潛在利益而確定的。


2


2對(duì)價(jià)調(diào)整

擬議業(yè)務(wù)收購(gòu)的初步對(duì)價(jià)應(yīng)根據(jù)以下調(diào)整：

初步對(duì)價(jià)xA=最終對(duì)價(jià)

如R1/R2+0.02等于或高于1,則A等于1

如R1/R2+0.02低于1,則A等于R1/R2+0.02

以上：

R1是載于聯(lián)通二零零八年中期報(bào)告中的截至二零零八年六月三十日止的六個(gè)月內(nèi)的CDMA服務(wù)收入R2是載于聯(lián)通二零零七年中期報(bào)告中的截至二零零七年六月三十日止的六個(gè)月內(nèi)的CDMA服務(wù)收入

3對(duì)價(jià)的支付

擬議業(yè)務(wù)收購(gòu)的最終對(duì)價(jià)應(yīng)以現(xiàn)金支付且應(yīng)分3筆支付。70%的最終對(duì)價(jià)應(yīng)于交割日（該日應(yīng)在所有擬議業(yè)務(wù)收購(gòu)的先決條件均已被滿足或獲豁免后的三日內(nèi)）繳付，20%的最終對(duì)價(jià)應(yīng)于交割完成日（定義如下）后的三日內(nèi)向CUCL繳付，剩余10%的最終對(duì)價(jià)將在二零零九年三月三十一日前向CUCL繳付。

公司預(yù)期以其內(nèi)源融資和必要的外部籌資來(lái)償付擬議業(yè)務(wù)收購(gòu)的對(duì)價(jià)。


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