主題：三星砍單3000萬部

　據(jù)媒體11月14日?qǐng)?bào)道，三星擬大幅調(diào)降明年智能手機(jī)出貨量13%，換算砍單約3000萬部，以中低端機(jī)型為主，相關(guān)供應(yīng)鏈公司恐承壓。

　　IDC數(shù)據(jù)顯示，2022年第三季度三星手機(jī)全球出貨量6400萬臺(tái)，市場(chǎng)份額達(dá)21.2%，較去年同期增加0.4個(gè)百分點(diǎn)，穩(wěn)坐第一寶座。如果三星真的大手筆削減訂單，那對(duì)整個(gè)行業(yè)來說都將是一個(gè)標(biāo)志性事件。

　　為何三星打算下調(diào)明年的手機(jī)出貨量？消費(fèi)電子行業(yè)的寒意又將持續(xù)多久呢？

　　三星連續(xù)砍單

　　手機(jī)寒冬“真正到來”？

　　消息顯示，三星擬大幅調(diào)降2023年智能手機(jī)出貨量，砍單幅度約13%，換算約3000萬部，鎖定原本銷售主力的A系列與M系列中低階機(jī)種。

　　此次三星計(jì)劃砍單的背景，是全球手機(jī)行業(yè)出貨量持續(xù)下滑。據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2022年第三季度全球手機(jī)出貨量3.02億臺(tái)，同比下滑9.7%，這已經(jīng)是全球手機(jī)出貨量連續(xù)第五個(gè)季度下滑。

　　國際策略研究員、中國人民大學(xué)國際貨幣所研究員陳佳接受記者采訪時(shí)表示，三星其實(shí)在今年內(nèi)已經(jīng)有了大幅砍單的行動(dòng)。韓國《每日經(jīng)濟(jì)》日?qǐng)?bào)在5月份就發(fā)報(bào)道稱，三星通知其合作伙伴削減本年度智能手機(jī)剩余產(chǎn)能，從計(jì)劃內(nèi)的3.1億部調(diào)整到2.8億部。當(dāng)時(shí)公布原因是通脹持續(xù)以及芯片等組件等供應(yīng)鏈瓶頸。

　　陳佳表示：“三星如果2023年繼續(xù)削減手機(jī)目標(biāo)出貨量，再結(jié)合蘋果近期砍單iPhone14系列產(chǎn)能，這充分意味著全球手機(jī)行業(yè)的寒冬真正到來了。”

　　為何三星連續(xù)兩年(2022年和2023年)都有大幅度砍單的計(jì)劃？

　　通信高級(jí)工程師袁博向記者表示，從長期的趨勢(shì)來看，未來全球的不確定因素導(dǎo)致智能手機(jī)的消費(fèi)會(huì)日趨理性，因此全球智能手機(jī)長期出貨量下滑已經(jīng)成為眾多智能手機(jī)制造商的共識(shí)，從清庫存、減成本、提升利潤來說，三星的砍單是必然選擇。

　　IDC中國高級(jí)分析師郭天翔接受記者采訪時(shí)表示，2022年三星依然存在一定庫存會(huì)積壓到2023年，首先需要繼續(xù)清理庫存。

　　而北京市社會(huì)科學(xué)院研究員王鵬認(rèn)為，三星作為全球最重要的智能手機(jī)生產(chǎn)商之一，在全球手機(jī)市場(chǎng)的出貨量、市場(chǎng)占有率都名列前茅，它的砍單是一個(gè)非常重要的“風(fēng)向標(biāo)”，對(duì)行業(yè)將造成較大影響。

　　郭天翔認(rèn)為，目前國際整體環(huán)境尚不明朗，經(jīng)濟(jì)、政治等方面依然充滿不確定性，通貨膨脹、匯率上漲等問題尚不知道什么時(shí)候結(jié)束，外部環(huán)境的因素導(dǎo)致消費(fèi)者明年對(duì)于手機(jī)的需求相比今年很難有明顯改觀。

　　王鵬表示，消費(fèi)電子產(chǎn)品目前正從“增量市場(chǎng)”轉(zhuǎn)向“存量市場(chǎng)”，大部分需求由換機(jī)驅(qū)動(dòng)。但近年來手機(jī)在服務(wù)、技術(shù)等方面沒有太多重大突破，哪怕是三星、華為和蘋果這樣的品牌同樣如此。在這種背景下，絕大多數(shù)人的換機(jī)需求并不強(qiáng)烈。疊加疫情和區(qū)域沖突等因素導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)下行、消費(fèi)不振，企業(yè)和個(gè)人都“捂緊了錢袋子”，更換電子產(chǎn)品的意愿并不強(qiáng)烈。

　　袁博也認(rèn)為，目前全球經(jīng)濟(jì)依然存在很多不確定因素，讓消費(fèi)熱情減淡，無論是中國的“雙十一”還是國外的圣誕節(jié)，消費(fèi)都不像過去一樣狂熱，這充分說明全球的消費(fèi)者在逐步回歸理性，超前消費(fèi)的觀點(diǎn)被“必要性消費(fèi)”取代。

　　“另外，目前的智能手機(jī)的性能實(shí)際上是過剩的，5G并沒有如同4G的短視頻一樣帶來顛覆性的業(yè)務(wù)變革，消費(fèi)者也不需要更換成更高性能的手機(jī)來滿足新業(yè)務(wù)的體驗(yàn)，因此消費(fèi)者并沒有足夠的動(dòng)力更換智能手機(jī)，智能手機(jī)的生命周期顯著延長?！痹┱f。

　　此前，vivo執(zhí)行副總裁胡柏山接受媒體采訪時(shí)就曾表示，最早手機(jī)更換周期是16-18個(gè)月，之后是20-24個(gè)月，今年已達(dá)到36個(gè)月。種種數(shù)據(jù)，足以看出目前消費(fèi)電子行業(yè)正面臨需求不振的困境。

　　那為何三星計(jì)劃明年砍單的機(jī)型主要是中低端機(jī)型？

　　袁博向記者表示，智能手機(jī)企業(yè)需要考慮手機(jī)消費(fèi)的下行趨勢(shì)，一方面需要減少產(chǎn)量以清庫存，另一方面需要提升利潤率，靠低利潤率沖量的中低端機(jī)型會(huì)首當(dāng)其沖，受到比較大的影響。

　　而郭天翔稱，三星保留高端產(chǎn)品，可以更好地保障利潤。并且由于經(jīng)濟(jì)因素，對(duì)中低端產(chǎn)品需求更大的新興市場(chǎng)受影響更大，需求量下降幅度更多，導(dǎo)致中低端手機(jī)成了三星砍單的重點(diǎn)。

　　國外手機(jī)廠商減少訂單

　　對(duì)供應(yīng)鏈有何影響

　　今年以來，砍單的手機(jī)大廠不只是三星，也有蘋果。陳佳稱，消息顯示iPhone14PLUS大約砍單四成，iPhone14需求持續(xù)不振正在醞釀新一輪砍單。

　　“但對(duì)蘋果來說，砍單主要源自高估了消費(fèi)者對(duì)低端機(jī)型需求。跟三星一樣，其高端產(chǎn)品線依然供銷兩旺?！标惣颜f。

　　據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2022年第三季度三星和蘋果的全球手機(jī)出貨量分別位列全球第一、第二，出貨量分別達(dá)6400萬臺(tái)和5190萬臺(tái)。

　　如果說兩大手機(jī)巨頭的砍單是建立在消費(fèi)電子行業(yè)需求不振的基礎(chǔ)之上，那這種砍單行為是否會(huì)影響到國內(nèi)手機(jī)廠商？內(nèi)地手機(jī)供應(yīng)鏈企業(yè)又將受到怎樣影響？

　　袁博認(rèn)為，國內(nèi)的手機(jī)廠商一樣會(huì)有壓力，“雙十一”各家手機(jī)企業(yè)的打折力度不可謂不大，過去由于激情營銷帶來的智能手機(jī)消費(fèi)熱也會(huì)被理性消費(fèi)替代，因此國內(nèi)智能手機(jī)企業(yè)也會(huì)下調(diào)出貨預(yù)期。

　　而陳佳稱，純粹的三星砍單對(duì)內(nèi)地廠商的影響力非常有限。因?yàn)槿窍盗惺謾C(jī)自五年前開始逐漸將主力戰(zhàn)場(chǎng)移出中國內(nèi)地，形成了海外市場(chǎng)主導(dǎo)的格局，這一點(diǎn)與蘋果大相徑庭。三星將中低端產(chǎn)品連續(xù)兩年砍單對(duì)中國內(nèi)地消費(fèi)者需求的影響不大，也很難通過供應(yīng)鏈深度影響中資手機(jī)廠商。

　　郭天翔也認(rèn)為，三星砍單對(duì)內(nèi)地供應(yīng)鏈公司影響不會(huì)太大，因?yàn)槿呛芏喈a(chǎn)能還都是自己工廠生產(chǎn)。作為從上到下幾乎整個(gè)供應(yīng)鏈都可以覆蓋的企業(yè)，三星對(duì)于中國內(nèi)地供應(yīng)鏈的依賴程度沒有那么高。

　　但郭天翔同時(shí)提到：“整個(gè)2022年國內(nèi)大部分廠商都在下調(diào)(出貨量)目標(biāo)，目前對(duì)于2023年的目標(biāo)制定也都較為保守?！?br />
　　整體來看，三星砍單對(duì)內(nèi)地供應(yīng)鏈企業(yè)影響較小，但三星砍單的背后是手機(jī)行業(yè)整體的不景氣，在各大手機(jī)廠商清庫存、砍訂單的背景下，手機(jī)供應(yīng)鏈企業(yè)仍面臨不少挑戰(zhàn)。袁博認(rèn)為，對(duì)供應(yīng)鏈企業(yè)來說，或許需要在智能汽車等方面重新尋找增長點(diǎn)。

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