主題：南玻a中報(bào)點(diǎn)評:主業(yè)如期回升,超薄加快復(fù)制

目前周期性業(yè)務(wù)(平板玻璃和工程玻璃、太陽能)都處于回升態(tài)勢,成長性業(yè)務(wù)(超薄玻璃、精細(xì)玻璃)正處于快速擴(kuò)張期,預(yù)計(jì)公司未來業(yè)績將保持較快增長;我們在7月末發(fā)布的《轉(zhuǎn)型已完成、價(jià)值被低估》報(bào)告中,通過分拆業(yè)務(wù)將公司與同行業(yè)可比公司橫向比較,測算得出目前南玻的理論市值應(yīng)在240-280億元左右,公司價(jià)值目前處于低估狀態(tài);我們預(yù)計(jì)2013-2015年EPS分別為0.40、0.62和0.81元,維持“買入”評級

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