主題：中國(guó)聯(lián)通：數(shù)據(jù)部分體現(xiàn)未來(lái)戰(zhàn)略

　在此重申我們08年度策略報(bào)告的觀點(diǎn)，本次電信業(yè)重組中國(guó)聯(lián)通分拆C網(wǎng)給中國(guó)電信，中國(guó)聯(lián)通保留G網(wǎng)與網(wǎng)通合并是大概率事件。中國(guó)聯(lián)通將是運(yùn)營(yíng)商中本次重組的受益者，聯(lián)通的股價(jià)很大程度上取決于電信業(yè)重組后對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的預(yù)期。根據(jù)我們的模型預(yù)測(cè)，聯(lián)通港股6個(gè)月相對(duì)合理價(jià)格為18~20港元。A股的價(jià)格取決于A股相對(duì)于H股的平均溢價(jià)水平，我們給予8-8.5元的目標(biāo)價(jià)。

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