主題：頭部供應商藍思科技或直接受益

7月23日晚間，外媒報道稱，蘋果公司將于今年秋季推出三款iPhone11機型。受此消息影響，7月24日蘋果概念股全線上揚。其中，蘋果在國內(nèi)的主要供應商之一藍思科技股價漲停，報收7.17元/股。

“按照蘋果的慣例，今年是大年肯定要推新型號，頭部供應商現(xiàn)在應該已經(jīng)有相關訂單了?！睒I(yè)內(nèi)人士分析。

藍思科技作為國內(nèi)最大的智能手機玻璃蓋板供應商，在上半年跌入業(yè)績低谷后，有望在下半年智能手機集中推新季以及5G商用落地中迎來業(yè)績反轉(zhuǎn)。

受益3D玻璃廣闊需求空間

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，蘋果即將推出的三款新機型將采取2.5D雙玻璃設計。“與國產(chǎn)旗艦機型紛紛采用3D玻璃相比，蘋果仍沿用2.5D玻璃顯得有些守舊”。

據(jù)了解，相比2.5D玻璃，3D曲面玻璃可以更好地與柔性OLED屏貼合，不僅可以帶來出色的觸控手感，還可以提升智能終端產(chǎn)品外觀的新穎性。因此在性能拉不開差距的時代，智能手機拼顏值已成為業(yè)內(nèi)趨勢，而“柔性屏+3D玻璃”的3D曲面屏手機則成為外觀創(chuàng)新的全新突破口。

資料顯示，藍思科技是行業(yè)內(nèi)最早研究3D玻璃的企業(yè)之一，早在2010年就成立了香港3D科技有限公司專門從事3D玻璃相關技術研發(fā)。公司擁有兩種自主研發(fā)的3D曲面玻璃技術：3D熱彎成型技術和3D熱熔成型技術。

隨著消費市場對智能終端產(chǎn)品外觀審美要求的變化以及工藝技術的進步，藍思科技3D玻璃外觀創(chuàng)新的相關技術已經(jīng)推動了眾多安卓品牌手機率先使用3D玻璃，“雙3D玻璃”成為了諸多高端旗艦機種的主流配置。

在近期發(fā)布的手機中，華為P30、小米CC9等多款手機都搭載了藍思科技供應的3D曲面玻璃作為手機后蓋板的主材質(zhì)，獲得了市場的高度認可。

據(jù)市場預測，2020年3D玻璃市場空間將達到952億元，整個曲面玻璃市場空間將達1138億元。預計未來隨著供應鏈的成熟，成本的下降，3D玻璃可能會下放給千元機，將進一步放大3D玻璃的市場需求。

智能手機新品季、5G商用或助力業(yè)績翻盤

除了蘋果的新品發(fā)布外，國內(nèi)智能手機領導品牌也會在下半年推陳出新。同時，隨著5G商用的落地，藍思科技下半年業(yè)績有望實現(xiàn)徹底的反轉(zhuǎn)。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，華為在今年下半年將會推出MATE30，此外OPPO、VIVO也將有新機型推出。

另一方面，今年6月份，工信部向中國電信、中國移動、中國聯(lián)通、中國廣電發(fā)放5G商用牌照，標志著中國正式進入5G商用元年。5G的正式商用也意味著換機潮或?qū)⑻崆暗絹怼?br />
據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，5G作為新一代通信技術，在技術要求上相比前代大幅提升。由于金屬對信號有屏蔽作用，受無線充電、5G等新技術的帶動，手機背板去金屬化趨勢明顯，玻璃背板確定性高，防護玻璃也將迎來從單面到雙面的升級。

前后蓋雙面玻璃，作為5G時代手機的主流配置已逐漸成為各大品牌的共識。2019年發(fā)布的華為P30、小米9、vivoX27、OPPOReno等旗艦機型均采用了玻璃作為前后防護蓋板，其大部分供給由藍思科技保障。

藍思科技相關負責人在接受《證券日報》記者采訪時也表示，公司在技術、產(chǎn)能上均已提前做好準備迎接5G時代的到來。

華創(chuàng)證券分析師耿琛認為，隨著5G換機潮的逐步臨近，手機行業(yè)整體復蘇趨勢有望加速。此外，隨著手機終端品牌的加速集中，頭部客戶出于供應鏈安全、研發(fā)技術和產(chǎn)品交付率水平等因素考慮，會優(yōu)先選擇大公司，因此像藍思科技這樣的行業(yè)龍頭，會攫取5G換機潮帶來的大部分創(chuàng)新紅利。

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