主題：完美世界：手游業(yè)務厚積薄發(fā)，預計至2021年均為產品大年



申港證券發(fā)布完美世界的研報指出，手游業(yè)務厚積薄發(fā)，預計至2021年均為產品大年。截至8月份，公司今年累計上線新手游4款，目前仍有十余款手游處于計劃發(fā)行或籌備中。公司已經組織起了強大的手游產品矩陣，題材涵蓋了MMORPG、二次元、女性向、沙盒、Roguelike等多種游戲類型。認為，手游業(yè)績爆發(fā)的數量基礎已經具備。公司出品的經典IP端游產品生命周期非常長，如《誅仙》、《完美世界國際版》以及《武林外傳》，時至今日仍可貢獻穩(wěn)定流水。對于未來端游的計劃，《新誅仙世界》、RunicStudio開發(fā)的《TorchlightII》以及CrypticStudio開發(fā)的《MagicTheGathering》，這些經歷反復打磨的端游有望成為其中一員，為公司穩(wěn)定貢獻業(yè)績。給予公司2019年19XPE，則完美世界2019年目標市值為424億元，對應目標價為32.84元，首次推薦給予“買入”評級。



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